【朝闻期市】20150915金融、金属、黑色、化工、农产品板块点评

金融板块(1)周一全球股市多数下挫,在本周将召开的美联储9月货币政策会议前,市场气氛趋于谨慎,投资者对美联储会议结果的不确定性感到焦虑。美股收跌

金融板块

(1)周一全球股市多数下挫,在本周将召开的美联储9月货币政策会议前,市场气氛趋于谨慎,投资者对美联储会议结果的不确定性感到焦虑。美股收跌,道指跌0.38%;欧洲斯托克600指数下跌0.6%;亚太股市收盘涨跌不一,日经225指数跌1.63%。截至收盘,道琼斯工业平均指数下跌62.13点,跌幅0.38%至16370.96点;标准普尔500指数下跌8.02点,跌幅0.41%至1953.03点;纳斯达克综合指数下跌16.58点,跌幅0.34%至4805.76点。

(2)国家发展改革委14日召开会议,部署八大举措促投资稳增长。

(3)证监会新闻发言人邓舸9月14日称,截止9月11日,完成清理资金账户3255个,占全部涉嫌场外配资账户的60.85%;还有2094个账户尚未清理,持股市值约1876.27亿元。已清理账户中,有76.28%采取取消信息系统外部接入权限并改用合法交易的方式清理,仅6.33%采取销户方式清理,还有部分账户采取产品终止等方式清理。目前,多数场外配资账户持有人积极配合,主动清理,强行平仓占比较低。因此,按照现有方式、节奏对剩余场外配资账户进行清理,对市场不会造成明显冲击。证券公司股票质押回购业务总体风险可控,违约处置金额占比较低。

观点:期指连日突破压力未果,昨日遭受重挫,IF主力多空各大幅减仓三千手左右,IC全线跌停。市场情绪过于脆弱,基差重回深度贴水,但临近交割,09合约依然有较大基差回归需求,下行空间有限。暂时观望或在09之后合约上试空。

金属板块

(1)期铜周一收跌,因中国经济数据弱于预期激发对中国经济成长放缓的忧虑。三个月期铜一度下挫多达1.5%,至四日低点每吨5,287美元,收盘报每吨5,310美元,上周五收报每吨5,370美元。期铝由上周五的每吨1,639.5美元跌至每吨1,621美元。“价格目前准确的反映出越来越差的基本面(比如供应过剩),从而会直接促使炼厂进一步减产。”摩根士丹利在报告中表示。期锌盘中跌至一周最低的1,750.50美元,收盘大跌3.3%,报每吨1,752美元,上周五收报每吨1,812美元。期铅收报每吨1,675美元,上周五报每吨1,706.50美元。期镍由每吨10,300美元跌至每吨9,920美元。期锡收盘没有成交,买盘最后报每吨15,550美元,上周五收报每吨15,525美元。

(2)影响铜价的另一因素为本周美国联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议。美联储升息可能会对铜价利空,因美国升息将提振美元走强。基本金属以美元计价,美元走高将令基本金属对其他持有非美元货币的买家来讲变得更为昂贵。“不过本周市场最关键的还是要看美联储的决定,”ICBC Standard Bank在报告中指出,“我们认为本月不会升息,不过风险和不确定性可能令市场参与者保持观望,随时准备卖出,以防万一。”

展望未来,预期短期内铜价将位于窄幅区间内交投。

(3)全球矿业巨擘力拓(Rio Tinto)首席执行官Sam Walsh在华盛顿的美国商会表示,全球铜供应过剩的局面在未来两年内会缓解,中长期内铜市场可能出现短缺情况。Walsh称,“眼下铜开采难度正变得越来越大,这会导致全球铜市场出现短缺。”当前力拓暂停了在美国亚利桑那州的铜项目。Walsh表示,“在决定是否推进该项目前,公司将支出22亿美元,环境审查可能会花费6-8年的时间。”据悉,该项目将满足美国25%的铜供应需要。另一方面,力拓预计中国经济今年将增长7%左右,并对中国及其领导人应对经济下行趋势的能力持积极看法。

观点:期铜周一收低,跟随中国股市下滑,中国公布的经济数据令投资人愈发担心中国这一全球最大工业金属消费国的需求增长。金属近日反弹或完结,建议空单逢高介入。

黑色板块

(1)钢材现货市场方面,上海地区HRB400螺纹钢现货报价为2120元/吨;上海地区4.75mm热卷现货报价为1940元/吨。

观点:01矿400站稳多单持有,01螺空单对冲.

(2)焦炭方面,河北唐山和邢台一级冶金焦市场价分别报于900和810元/吨;焦煤现货方面,山西休介、河北邯郸、黑龙江七台河、河南平顶山主焦煤车板价分别报于830、830、920、850元/吨。9月14日秦皇岛山西产5800、5500、5000和4500大卡动力煤平仓均价分别报于426、390、342和298元/吨.

观点:空单离场观望。

化工品板块

(1)周一(9月14日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2015年10月期货结算价每桶44.00美元,比前一交易日下跌0.63美元,交易区间43.59-44.97美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2015年10月期货结算价每桶46.37美元,比前一交易日下跌1.77美元,交易区间46.26-48.35美元。

(2)欧佩克周一发布了9月份《石油市场月度报告》,报告认为,由于美国原油产量低于预期,估计2015年非欧佩克石油日均供应量增长88万桶,比上次报告预测下调7.2万桶。预计2016年非欧佩克石油日均供应增长16万桶,比上次预测下调11万桶。预计2015年欧佩克天然气液态产品和非常规液态燃料日均供应量增加19万桶,预计2016年日均增加17万桶。8月份欧佩克原油日产量3154万桶,比2015年7月份日产量增加1.3万桶。

(3)昨日江浙涤丝产销整体依旧偏弱,个别尚可。至下午3点平均估算在6-7成附近,江浙几家直纺工厂产销POY在55%、50%、60%、50%、30%、98%、100%、25%、25%、20%;FDY在70%、100%、45%、80%、80%、70%;DTY在60%、120%、90%。

观点:原油弱势整理,PTA震荡回调,供给方面依旧偏紧,然后下游需求不稳定,短线多单4550以下低位进场机会。

农产品板块

1、周一CBOT11月大豆期货合约收涨10美分,报每蒲式耳8.84-1/4美元。12月豆粕合约收高3.5美元,报每短吨312.8美元。12月豆油合约上扬0.28美分,报27.13美分。

2、预计本周伊利诺斯收割将全线展开。美国部分油厂报价略微上调,以刺激新豆采购。美豆未来一周至十天收割将加快。

3、周度美豆出口检验量370901吨,上年同期255142吨;本年度累计394499吨,上年度同期335564吨。

4、FSA将在周三公布9月作物面积更新,NASS会在10月报告中参考FSA9月报告里的面积数据。

5、周五凌晨,美国央行将公布是否进行7年来第一次的增息,需密切本周FOMC会议及其给市场带来的影响。

观点:报告出台利空出尽,昨日盘面跳空高开,但盘中多空争夺激烈,预计豆粕仍将延续震荡行情,建议可暂时观望,新季美豆出口。


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作者: 美尔雅期货
发布日期:2015-09-22 00:28:07  原文链接:点此查看原文